Las acciones de los Estados Unidos, Europa y Asia están particularmente influenciadas por datos recientes, políticas monetarias y eventos clave en el calendario económico.

En Estados Unidos, los datos de apertura de empleo JOLTS reflejan una probable caída por debajo de los 8 millones en septiembre, una señal de enfriamiento en la demanda laboral que el mercado observa con atención. Esto, junto a un dólar estadounidense que se mantiene firme cerca de máximos de tres meses y respaldado por el rally de rendimientos del Tesoro, refuerza su posición en un contexto donde se esperan datos macroeconómicos clave. A nivel divisas, destaca un ajuste técnico en el par USD/CAD, que se mantiene alrededor de 1.3900, mientras el petróleo WTI se estabiliza en torno a $67.50 después de que EE. UU. anunciará sus planes de compra para la Reserva Estratégica de Petróleo. Al mismo tiempo, se prevé un descenso en las ofertas de trabajo en EE. UU., lo cual refuerza el enfoque de la Fed en las condiciones del mercado laboral.

En el sector corporativo, el CEO de BlackRock ha anticipado un recorte de al menos 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Fed antes de fin de año, mientras los inversores siguen pendientes de los resultados de los “Magnificent 7”, entre ellos Alphabet, programados para esta semana. Bitcoin apunta a un nuevo máximo histórico en $78,900, consolidando la posición del activo en medio de la volatilidad del mercado. También, los precios del oro se mantienen sólidos cerca de máximos históricos, sosteniéndose en $2,750 y con vistas a los próximos datos macro de EE. UU., mientras que la plata se aprecia sobre los $34.00 debido a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política en EE. UU. En otro frente, la actividad inusual y alta volatilidad en acciones, criptomonedas y futuros mantiene a los operadores en alerta.

Se reporta que China podría aprobar un nuevo paquete fiscal valorado en más de ¥10 billones la próxima semana, lo cual indica un importante esfuerzo de estímulo en la economía china. Este paquete fiscal, anticipado por Forexlive, se espera que otorgue un impulso adicional en medio de un crecimiento ralentizado. En cuanto a Alemania, la confianza del consumidor, medida por la encuesta GfK, superó las previsiones al situarse en -18.3 en noviembre, mientras la DIHK advierte que la economía alemana podría estancarse en 2025. Además, la balanza comercial no-UE de Italia ascendió a €3.657 mil millones en septiembre, aumentando respecto a los €2.687 mil millones previos. El PMI de Austria bajó a 42 en octubre, reflejando una desaceleración en la actividad manufacturera.

El panorama para la libra esterlina refleja estabilidad, manteniéndose plana en anticipación al presupuesto del Reino Unido y en medio de menores expectativas de un recorte de tasas de la Fed. Además, la aprobación de hipotecas en el Reino Unido alcanzó 65.65k en septiembre, superando las expectativas previas. En cuanto al crédito al consumo, se situó por debajo de lo esperado, en £1.231 mil millones en septiembre, lo cual indica una disminución en la demanda de crédito de los consumidores. La libra se consolida alrededor de niveles previos, sin un premio de riesgo significativo, mientras el mercado se enfoca en el presupuesto y las próximas decisiones del Banco de Inglaterra.

En medio oriente, la situación geopolítica añade presión, con la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiendo a Israel con "sorpresas nunca vistas", lo cual podría afectar la estabilidad regional y los precios de las materias primas. La reciente caída del yen japonés cerca de mínimos multi-mes frente al dólar y la falta de impulso alcista reflejan incertidumbre ante las próximas decisiones del Banco de Japón. El dólar australiano también pierde terreno debido a la cautela en el mercado y a la espera de los próximos datos de inflación, a pesar de la postura hawkish del Banco de la Reserva de Australia. El yen japonés, afectado por elecciones recientes, muestra una posición débil, reflejando una escasez de impulso alcista. En cuanto a la moneda china, el USD/CNH mantiene un soporte fuerte en 7.1600, con expectativas de mayores ganancias sostenidas según el grupo UOB. Finalmente, en el mercado de materias primas, se observa un impulso en los precios del cobre, mientras el análisis técnico sugiere una posible ruptura en caso de mantenerse el soporte actual.

En el entorno de criptomonedas, Xandeum confirma el lanzamiento de su token XAND y de xandSOL LST, un desarrollo notable en la expansión de soluciones de almacenamiento en blockchain, destacando la aceleración en el sector de criptomonedas.