3. Marruecos

Marruecos, que posee las mayores reservas de fosfato del mundo, se está convirtiendo en un actor importante en la transformación de la industria automovilística. El mineral es un ingrediente clave en las baterías litio-ferrofosfato (LFP), una variedad de celdas recargables que se utilizan en los vehículos eléctricos.

El país ya cuenta con un boyante sector automotriz, con plantas de Renault SA y Stellantis NV que producen miles de automóviles por día, asistidas por docenas de proveedores estadounidenses establecidos. Entre ellos se incluyen Lear Corp. (Southfield, Michigan) y Commercial Vehicle Group Inc. (de New Albany, Ohio), que anunció planes de expansión este año.

Ahora está forjándose también una cadena de suministro de baterías para autos eléctricos. Las sólidas relaciones comerciales de Marruecos con Europa y Estados Unidos, junto con su actitud favorable a la inversión extranjera directa, lo convierten en un lugar de encuentro.

Tan solo en 2022 el país norafricano vio el anuncio de nuevos proyectos greenfield financiados por inversores extranjeros por valor de 15 mil 300 millones de dólares, casi tanto como en los cinco años anteriores combinados. Y la tendencia no muestra signos de desaceleración.

En mayo, la compañía china Gotion High-Tech Co. firmó un acuerdo con Marruecos para construir una fábrica de baterías de 6 mil 400 millones de dólares, que sería una de las más grandes del mundo. En septiembre, CNGR Advanced Material Co., un fabricante chino de componentes de baterías, anunció lo que podría convertirse en un proyecto de 2 mil millones de dólares para producir suficientes baterías LFP para equipar a un millón de vehículos al año. Thorsten Lahrs, CEO de CNGR Europe, dice que Marruecos se encuentra en una “posición ideal” para producir las baterías automotrices del futuro.

En septiembre, la firma surcoreana LM Chem, en sociedad con la china Huayou Group, anunciaron planes para hacer de Marruecos su base global en el mercado de las baterías LFP.

4. México

Este año, México superó a China como el mayor exportador de bienes a Estados Unidos. Pero eso no cuenta toda la historia de cómo está cambiando su relación económica con el coloso vecino y el resto del mundo. Desde 2017, el valor de las importaciones de México desde China ha crecido más rápido en términos nominales que el de sus exportaciones a Estados Unidos.

Esto se debe a que muchos de los fabricantes que actualmente abren plantas en los estados fronterizos de México son empresas chinas, y venden de todo, desde piezas automotrices hasta muebles, con un enfoque en el mercado estadounidense. La encuesta a miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, elaborada a principios de este año, reveló que prevén que en los próximos dos años, una de cada cinco empresas nuevas será de origen chino.

En abril, TDI Manufacturing Mexico, filial de Zhejiang Yinlun Machinery Co., proveedor chino de sistemas de enfriamiento para automóviles y maquinaria pesada, abrió una nueva fábrica en el Parque Industrial Hofusan, un complejo cerca de Monterrey donde todos los ocupantes son chinos.

Yinlun TDI LLC, la filial californiana del citado fabricante chino, había estado observando cómo aumentaban los costos de mano de obra en EU y también el costo de importar bienes de China, según su presidente y director ejecutivo Scott Chen. Entonces, para atender a sus clientes estadounidenses (Caterpillar, General Motors y John Deere, por mencionar algunos) la compañía decidió en 2021 invertir 20 millones de dólares para construir la fábrica en México.

La apuesta ya dio frutos. En febrero de 2023, casi un año después de que Yinlun comprara el terreno, el Gobierno mexicano anunció que Tesla abriría una Gigafábrica para producir autos eléctricos en el mismo estado, Nuevo León.

La inversión inicial de 20 millones de dólares de Yinlun en su primera fábrica mexicana será pequeña, dice Chen. Pero ya ha alquilado una segunda planta más grande y está pensando en una tercera. Para animar a técnicos e ingenieros de la empresa matriz de Yinlun en China a mudarse a México está ofreciendo bonificaciones de hasta el 80 por ciento del salario base. Con el tiempo, Chen espera reemplazar a casi todos los trabajadores chinos con empleados locales.

Uno de los mayores atractivos para las empresas chinas que se instalan en México es el Tratado de Libre Comercio que tiene con EU y Canadá. Trump presionó con éxito para que se renegociara el pacto original con el objetivo de impulsar la manufactura en América del Norte y reducir la dependencia estadounidense de las importaciones chinas. Pero no previó que las empresas chinas encontrarían en México una puerta lateral a Estados Unidos, una que les permite evadir los aranceles que impuso a las importaciones estadounidenses procedentes de China.

5. Indonesia

Indonesia está cortejando activamente a empresas tanto de EU como de China para cristalizar la visión del Presidente Joko Widodo de construir una cadena de suministro completa de vehículos eléctricos. Ha invitado a Tesla y Volkswagen a invertir, con miras a equilibrar el dominio de las empresas chinas en el refinado de níquel y la fabricación de baterías. Esto ya ha dado lugar a singulares matrimonios corporativos entre los bloques geopolíticos. En marzo, Ford Motor Co. firmó un acuerdo con Zhejiang Huayou Cobalt Co. y la brasileña Vale S.A. para asegurar el abasto de níquel, metal utilizado en la producción de baterías para autos eléctricos.

Con abundancia de recursos naturales y una población de 270 millones, Indonesia apuesta a que es demasiado importante como para verse obligada a elegir entre las dos potencias económicas.

El parque industrial Batang en la provincia de Java Central alberga varias empresas de EU, incluidas algunas que se han mudado desde China. Mientras tanto, el parque industrial Morowali está dominado por inversiones chinas.

Con todo, el equilibrio es difícil y la inversión extranjera directa china en el primer semestre de 2023 duplicó a la de EU. “Puede que estén enojados con nosotros, pero tenemos que sobrevivir”, dijo Luhut Panjaitan, Ministro de asuntos marítimos e inversiones.